Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их следующая хитрость — вселение в простых смертных. Освободиться из плена темные сущности могут лишь этим путем. Противостоять новой опасности под силу только Чжун Кую и его верным сподвижникам. Битва продолжается, и ее исход зависит от их стойкости.