В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин. До войны Кузьмин изучал восточные языки в институте.
Для выполнения приказа разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают также Ивана Журавлёва, опытного разведчика. У него свой счёт к генералу Исимуре, который командует заводом и концлагерем. В этом лагере на людях испытывают отравляющие вещества. Исимура когда-то убил семью Журавлёва. Теперь японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище под заводом, что делает их противостояние смертельно опасным.