Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, оставаясь верным лишь службе. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, раскрываемые им почти играючи. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с необъяснимым: в его районе творятся зверские убийства, а следы указывают то на человека, то на дикого зверя.
Местные шепчутся о свирепых русалках, вышедших из вод. А сам Логов невольно обращает внимание на симпатичную ему Оксану. В ней он видит странные противоречия, заставляющие усомниться в её невинности.